Offre commerciale
Votre facture ne peut jamais dépasser le prix du forfait.
Deux décisions, pas une : la taille de votre équipe fixe le palier, vous choisissez ensuite de payer au forfait ou à la tâche.
30 jours d'essai après l'échange, avant votre première facture.
Tests unitaires du moteur fiscal
Calculateurs fiscaux (IFI, LMNP, PER, succession…)
Tables isolées par cabinet (RLS PostgreSQL)
Votre tarif
Trois paliers, une seule pente : jamais un saut de prix parce que votre équipe a grandi.
Le conseiller indépendant
Essentiel · 1 à 2 conseillers
ou à la tâche, dès 99 €/mois, jamais plus que le forfait mensuel de 179 €
Vous exercez seul ou à deux et voulez arrêter de reconstruire chaque bilan sous Excel.
30 jours d'essai après l'échange
Tout Equitra inclut :
- Dossier patrimonial complet : personnes, sociétés, actifs, flux
- 53 calculateurs fiscaux testés, jamais une estimation de l'IA
- Revue patrimoniale, coffre-fort documentaire, assistant IA
- Import de portefeuille, export intégral à tout moment
- La signature client
- Le radar d'urbanisme
- Le registre de conformité
Le cabinet constitué
RecommandéProfessionnel · 3 à 10 conseillers
soit 89,67 € par conseiller, et 54,90 € à 10
ou à la tâche, dès 148 €/mois, jamais plus que le forfait mensuel de 269 €
Plusieurs conseillers partagent le portefeuille : une base commune, une trace du conseil donné.
30 jours d'essai après l'échange
Tout Essentiel, plus :
- +40 €/mois par conseiller au-delà du 3ᵉ, jamais de seuil
- Signature client d'une recommandation, à distance par lien
- Radar d'urbanisme sur un bien, depuis les API publiques officielles
- Registre de conformité à l'échelle du cabinet
À partir de 3 conseillers. Jusqu'à 10, simulez votre équipe ci-dessous.
Le réseau multi-sites
Cabinet & Réseau · Au-delà de 10 conseillers
Plusieurs bureaux, ou un réseau affilié : une tarification négociée et un accompagnement à la migration.
Tout Professionnel, plus :
- Plus de 10 conseillers, ou plusieurs entités
- Tarification et accompagnement négociés à cette échelle
- Reprise de données depuis un autre outil
Base identique à Professionnel à 10 conseillers (549 €), puis +40 €/mois par siège au-delà, repère de calcul, pas un prix imposé.
Le second choix
La colonne dépend de votre équipe. Le mode de paiement, lui, dépend de vous.
Au forfait
Le prix affiché ci-dessus, tous les mois. Aucun compteur mensuel de revues patrimoniales : vous en produisez autant que vos rendez-vous en demandent.
Le bon choix si votre volume est régulier.
À la tâche
Un socle plus bas (99 € sur Essentiel, 148 € sur Professionnel), 3 revues patrimoniales incluses, puis 40 € par revue supplémentaire. Sur Professionnel, 1 revue incluse de plus par conseiller.
Votre facture ne peut jamais dépasser le prix du forfait.
- À partir de 5 revues par mois sur Essentiel (7 sur Professionnel à 3 conseillers), les deux modes coûtent exactement le même prix.
- Dans les deux modes, la signature client, l'assistant IA, l'extraction de document et l'analyse d'un dossier ne sont jamais facturées à l'acte. Un plafond quotidien d'appels IA par cabinet (20, 50 ou 200 selon le palier) les borne contre l'usage automatisé.
- Vous changez de mode quand vous voulez, effectif au 1ᵉʳ du mois suivant, jamais en cours de mois.
Facturation manuelle pour les premiers cabinets clients (virement et facture), sans engagement de durée hors palier annuel. Prix HT. L'engagement annuel (2 mois offerts) porte sur le forfait ; le mode à la tâche reste mensuel.
Comparer en détail
24 capacités sur 27 sont disponibles dès Essentiel.
| Capacité | |||
|---|---|---|---|
| Personnes, sociétés et détentions, y compris structures imbriquées | Inclus | ||
| Actifs avec démembrement (usufruit, nue-propriété, viager ou temporaire) | Inclus | ||
| Contrats financiers : assurance-vie, PER, PEA, compte-titres | Inclus | ||
| Flux annuels de revenus et de charges | Inclus | ||
| Provenance et statut de chaque donnée saisie | Inclus | ||
| IFI, plus-values immobilières, LMNP réel vs micro, PER, succession | Inclus | ||
| 5 simulations d'ingénierie : donation démembrée, PER, LMNP, rémunération vs dividende, projection | Inclus | ||
| Analyse fiscale par bien, avec timing de cession | Inclus | ||
| Radar d'urbanisme sur un bien, depuis les API publiques officielles | Non inclus | ||
| Profil de risque daté, avec alerte de renouvellement | Inclus | ||
| Recommandations liées à un actif, une société ou un flux précis | Inclus | ||
| Décision du client tracée et motivée, signable à distance par lien | Non inclus | ||
| Registre de conformité à l'échelle du cabinet | Non inclus | ||
| Journal d'audit non modifiable | Inclus | ||
| Revue patrimoniale versionnée, en PDF à votre charte | Inclus | ||
| Audit Complet éditable, discutable avec l'IA avant d'être figé | Inclus | ||
| Mode présentation plein écran pour le rendez-vous | Inclus | ||
| Portail client en lecture seule, et lien de partage à expiration | Inclus | ||
| Tableau de bord du jour : tâches, dossiers sous tension, agenda | Inclus | ||
| Assistant IA par dossier et à l'échelle du cabinet | Inclus | ||
| Extraction automatique des avis d'imposition et relevés | Inclus | ||
| Fil de communications et brouillons de réponse générés | Inclus | ||
| Coffre-fort documentaire chiffré | Inclus | ||
| Invitations nominatives et rôles distincts | Inclus | ||
| Import de portefeuille depuis un autre outil (CSV) | Inclus | ||
| Export intégral de vos données, à tout moment | Inclus | ||
| Double authentification et suivi des erreurs en production | Inclus | ||
Simulateur
Le prix exact de votre cabinet, pas un tarif générique.
Assistant IA, extraction de document et analyse IA d'un dossier ne sont jamais facturés à l'acte : seule la revue patrimoniale l'est, au-delà du volume inclus. Un plafond quotidien d'appels IA par cabinet (50 sur Professionnel) les borne contre l'usage automatisé.
Essentiel
Réservé aux équipes de 2 conseillers maximum
Professionnel
Votre tailleÀ la tâche
ou 269 €/mois au forfait, sans compteur mensuel de revues.
Socle 148 € + 3 revues incluses, puis 40 € la revue
Cabinet & Réseau
Au-delà de 10 conseillers, ou sur mesure
Votre facture ne peut jamais dépasser le prix du forfait. En mode à la tâche, ce plafond s'applique tout seul : rien à surveiller, rien à demander.
30 jours d'essai après l'échange
Pourquoi Equitra
Les concurrents font signer des documents. Equitra trace des décisions : chaque recommandation est tranchée par le client, avec motif et preuve immuable en base.
Aucun chiffre ne sort jamais de l'IA : le moteur fiscal calcule, l'IA interprète seulement.
Et Equitra est le seul outil du marché qui apporte des prospects à votre cabinet au lieu de seulement gérer ceux que vous avez déjà.
Questions fréquentes
Le reste, en clair.
Forfait ou à la tâche : lequel choisir ?
Le mode à la tâche part d'un socle plus bas et facture 40 € la revue patrimoniale au-delà du volume inclus ; le forfait est un prix fixe, sans compteur mensuel de revues. Les deux se rejoignent exactement à 5 revues par mois sur Essentiel et 7 sur Professionnel à 3 conseillers : en dessous, la tâche coûte moins cher ; au-delà, le plafond ramène la facture au prix du forfait. Si votre volume varie d'un mois à l'autre, prenez la tâche : vous ne risquez rien, la facture ne peut pas dépasser le forfait.
Puis-je essayer avant de m'engager ?
Oui. Après l'échange, vous utilisez réellement l'outil 30 jours avant toute facturation : pas un compte de démonstration, votre vrai portefeuille. Sur Cabinet & Réseau, la durée d'essai se discute avec le reste des conditions.
Comment fonctionne le programme fondateurs ?
Les 15 premiers cabinets signés avant le 31 décembre 2026 obtiennent -35 % sur le mode choisi, verrouillé 24 mois (pas à vie), en échange d'un accès prioritaire à la roadmap et d'un statut de cabinet pilote.
Comment est calculé le prix Cabinet & Réseau ?
Au-delà de 10 conseillers, la même pente que Professionnel continue de s'appliquer, mais la vraie discussion porte sur la migration et l'accompagnement à cette échelle : nous en parlons de vive voix plutôt que d'improviser un chiffre par email.
Puis-je changer de mode de facturation en cours de route ?
Oui, à tout moment depuis votre espace cabinet. Le changement est effectif au 1ᵉʳ du mois suivant, jamais en cours de mois.
Que se passe-t-il si j'atteins le plafond en mode à la tâche ?
Seule la facturation d'une nouvelle revue patrimoniale s'arrête jusqu'au mois suivant : vos dossiers, vos clients et votre historique restent accessibles normalement. Vous pouvez aussi basculer au forfait à tout moment. Le prix ne dépasse jamais celui du forfait du même palier.
Comment suis-je facturé ?
Facturation manuelle pour les premiers cabinets clients : virement et facture, sans prélèvement automatique. Pas de carte bancaire à saisir.
Y a-t-il un engagement de durée ?
Aucun engagement hors palier annuel, qui offre l'équivalent de 2 mois gratuits en échange d'un engagement sur 12 mois.
La signature client et l'assistant IA sont-ils vraiment toujours gratuits ?
Oui, dans les deux modes, et l'extraction de document et l'analyse IA d'un dossier aussi : seule la revue patrimoniale reste facturée au-delà du volume inclus. La signature est déclenchée par votre client, pas par vous : nous ne mettons pas de péage sur notre propre argument de vente. Un seul garde-fou, le même dans les deux modes : un plafond quotidien d'appels IA par cabinet (20 sur Essentiel, 50 sur Professionnel, 200 sur Cabinet & Réseau), qui protège d'un usage automatisé sans jamais gêner une journée de travail normale.
Si j'arrête, je récupère mes données ?
Oui, et sans avoir à le demander : l'export intégral (dossiers, personnes, sociétés, actifs, flux, plus un manifeste de vos documents avec leurs liens de téléchargement) est un bouton de votre espace cabinet, réservé au responsable, disponible à tout moment pendant l'abonnement et pas seulement à la sortie. Rien n'est facturé pour récupérer vos données. L'hébergement et la liste des sous-traitants sont publiés : voir la page Sécurité.
Que se passe-t-il si mon cabinet grandit ?
De 3 à 10 conseillers, aucun saut de palier : chaque conseiller supplémentaire ajoute 40 €/mois, jamais un changement brutal de prix. Au-delà de 10, ou en quittant l'Essentiel, c'est vous qui déclenchez le passage : rien n'est automatique ni surprise.
Une question sur l'offre